Інтеграція з обліковими системами
Інтеграція Шрифт з обліковими системами дає змогу спростити створення нових і оновлення наявних документів між СЕД і системою бухобліку.
Завдяки інтеграції функціональність облікових систем розширюється можливостями Шрифт по зберіганню, пошуку електронних документів, зокрема повнотекстовому, виконанню процесів узгодження і підписання документів, зокрема із зовнішніми контрагентами, у зручній формі через веб інтерфейс або мобільний застосунок.
СЕД Шрифт має більш загальну управлінську функціональність, націлену на спільну роботу співробітників над проєктами, документами і задачами порівняно зі спеціалізованими обліковими системами, даючи змогу створювати документи на підставі первинних документів або звітів з облікових систем.
Бізнес-процеси, у межах яких можна застосувати модуль інтеграції Шрифт через відповідні API:
Підписання договорів
Виставлення рахунків та актів виконаних робіт
Підписання видаткових накладних
Звірка актів взаєморозрахунків
Внутрішнє узгодження документів руху грошей
Узгодження прайсів
Збереження документів-звітів за залишками ТМЦ
Збереження документів-звіти з виробництва продукції
Збереження документів-звітів з підсумками за період
Збереження документів з управлінської звітності.
Увімкнення інтеграції на стороні Акаунта компанії
Для початку роботи із зовнішніми API системи Шрифт необхідно активувати на сторінці Акаунта компанії цю опцію.
(скріншот)
Опція роботи за зовнішніми API доступна на всіх тарифах, включно з безкоштовним тарифом Free.
API ключ співробітника
Кожен співробітник компанії може створити свій API ключ доступу для створення документів у Шрифт із зовнішніх додатків. Ключ створюється в профілі співробітника.
Модуль інтеграції в обліковій системі
Для створення документів, завдань у Шрифт необхідно в обліковій системі налаштувати модуль інтеграції із застосуванням зовнішніх API системи Шрифт.
Як контент електронного документа з облікової системи можна взяти друковану форму документа або звіту, сформовану в pdf, xlsx або docx форматі, тому що такий файл буде максимально відповідати користувацькому уявленню про документ.
Для мінімальної інтеграції із зовнішнім застосунком необхідно реалізувати такі функції:
дію за документом «Відправити документ у Шрифт»
показати Статус документа в Шрифт
дію за документом «Оновити стан документа і відомості про підписання»
дію за документом «Перейти за посиланням на документ».
Робота із зовнішніми API - посилання на іншу статтю
Робота з документом у Шрифт
Після створення документа в Шрифт, у СЕД можуть бути виконані будь-які бізнес-процеси, передбачені в рамках документообігу для такого виду документів.
Зміни, зроблені за документом, можуть впливати на його статус, на склад файлів документа, на склад його підписантів тощо. Ці зміни будуть автоматично синхронізуватися з бухгалтерською системою.