Контрагенти і контакти

Зовнішні комунікації компанії - це її комунікації з контрагентами. Дії від контрагента виконують контакти - посади (співробітники) контрагента.

Довідник Контрагенти

Довідник Контрагенти призначений для управління інформацією про контрагентів та їхніх контактів.

Право перегляду та зміни довідника мають співробітники з ролями Власник, Адміністратор, Адміністратор підрозділу та Комунікації з контрагентами, а також з будь-якою іншою роллю, що створена в системі та передбачає доступ до цього довідника.

У довіднику показано кількість об'єктів системи, які є у комунікацій з контрагентом, а також у який спосіб відбувається ця комунікація з боку контрагента: через Intercompany або за гостьовим посиланням або поза системою Schrift. У списку контактних осіб показано дату останньої комунікації.

Додавання та зміна контрагента, його контакту

Додавання в поле Одержувачі

Для старту комунікації із зовнішнім контрагентом достатньо вказати в полі Одержувачі його email - створення відбудеться в 1 клік.

У разі створення контрагента в 1 клік, email стане назвою контрагента та ім'ям контакту (співробітника контрагента), а контакт отримає лист на свій email про те, що на нього очікує інформація в системі Шрифт.

Бажано надалі привести найменування контрагента та його співробітників у відповідність до фактичних. Змінити контрагента та його контакти можна у вікні з інформацією про нього.

Якщо контакт буде підписувати документ, то в процесі підписання внесе відомості про себе, які оновлять відповідні відомості у вашому довіднику.

Ви можете змінити email, ім'я, посаду співробітника контрагента, назву та контактні дані контрагента.

Додавання та зміна в довіднику Контрагенти або профілі співробітника

Створити або змінити контрагента також можна в довіднику Контрагенти.

Співробітники з правом зовнішніх комунікацій також можуть у налаштуваннях профілю співробітника додати або змінити співробітника контрагента.

Контрагента або його контакт редагувати, видаляти і деактивувати. Видалити можна, якщо з ним не було комунікації.

У разі якщо необхідно припинити комунікацію з контрагентом або окремими його співробітниками, їх можна деактивувати. Детальніше про це дивіться в цій статті.

Об'єднання дублікатів контактів і контрагентів

Для підтримання актуальності даних довідника Контрагенти в системі є можливість об'єднання дублікатів контрагентів та їхніх контактів.

Щоб об'єднати дублі, натисніть на іконку Об'єднати з дублікатом і у формі об'єднання виберіть того контрагента або контакт, який залишиться після об'єднання і включатиме інформацію видаленого дубліката.

У результаті об'єднання всі дані, включно з доступом до об'єктів, у яких брав участь Контакт / Контрагент, буде додано до Контакту / Контрагента, якого буде вибрано для об'єднання.

.